税理士紹介公式サイト－顧客満足No.1の税理士コンシェルジュ

数多くいる税理士の中から、自分に合う税理士を探すためにはどうすればよいのでしょうか？ 税理士や税理士事務所の数が多すぎるため、途方に暮れてしまう方もいるでしょう。

弊社は、2008年にサービス提供を開始して以来、1,000名以上の税理士と面談し、1万件以上の紹介実績があります。いわば「税理士探しの専門家」です。

この立場から、「税理士を探すためのポイント」と「よくある4つの誤解」を紹介します。

税理士を探すためのポイント－４つのタイプと３つの体制

まず、「世の中には、どのような税理士事務所があるのか」を知ることから始めるとよいでしょう。

そこから、「自社のニーズを満たすには、どのような税理士事務所に頼むのがよいのか」を検討するとスムーズです。

税理士事務所は、価格帯やサービス内容によって４つのタイプと、事務所の規模によって３つの体制に分けられます。以下に、それぞれの特徴を挙げていきます。

税理士事務所４つのタイプ

• タイプ 01

  低価格型

  相場もしくは格安な価格設定をしている税理士事務所です。税理士が依頼者のもとを訪問しない（＝依頼者が税理士事務所に出向く）

  面談頻度を減らし、相談がある時に電話やメールで相談に乗ってもらいます。サービスを必要最低限に絞るかわりに低価格で仕事を引き受けてくれます。

  ＜こんな方におススメ＞
  ・年商規模が5,000万円未満である場合
  ・事業内容が固定して大きな変化がない場合

  ＜注意点＞
  サービスを絞っているため「こんなこともしてくれないの？」と感じることがあるかもしれません。「何をしてくれて、何をしてくれないのか」の確認が大切です。

• タイプ 02

  付加価値型

  顧客と一緒に企業の未来を見据え、サービスを提供する税理士事務所です。

  外部取締役のような立場から、税務リスクや財務面など広い範囲でサービスを提供してくれます。

  ＜こんな方におススメ＞
  ・今後、事業を拡大していきたい場合
  ・税務だけでなく財務も相談したい場合

• タイプ 03

  業種特化型

  特定の業種を得意とし、事業に役立つ情報を提供してくれる税理士事務所です。

  特定の業種の顧客を多く持っているため、話が早く業界の動向などをふまえてアドバイスをしてくれます。

  ＜こんな方におススメ＞
  ・同業他社がどのようにしているか知りたい場合
  ・飲食・医療・不動産などの業界で事業を行っている場合

  ＜注意点＞
  「契約してみたら、実際はまったく業界に詳しくなかった…」という場合もあるので、どの程度の専門性を備えているのか見極めが必要です。

• タイプ 04

  業務特化型

  相続税の申告や国際税務など、特定の業務に特化することでクオリティの高いサービスを提供してくれる税理士事務所です。

  その業務が持つ特有のリスクを事前に把握・回避するための方法を教えてもらえます。

  ＜こんな場合におススメ＞
  ・相続など特定の業務を依頼したい場合
  ・海外と金額の大きな取引が続く場合

  ＜注意点＞
  業務特化型の事務所は少ないため、探すことが困難な場合があります。

税理士事務所３つの体制

• 体制 01

  ひとり所長事務所（1名〜5名程度）

  税理士資格保有者が１名と補佐数人の税理士事務所です。所長自らが業務を行うことが多く、手厚くフォローしてくれる傾向にあります。

  また、必要最低限のサービスに絞り、価格を低めに設定している事務所も少なくありません。

  ＜こんな方におススメ＞
  ・年商規模が5,000万円未満の場合
  ・事業内容が固定して大きな変化がない場合

  ＜注意点＞
  所長ひとりで対応しているので、事務所の繁忙期などにレスポンスが遅くなる可能性があります。

• 体制 02

  中堅事務所（10名〜50名程度）

  資格保有者が数名と、事務などをサポートする職員がいる税理士事務所です。顧問先を多く持っていることから経験・情報が豊富です。

  ＜こんな方におススメ＞
  ・早いレスポンスと情報量を求める場合
  ・助成金や融資など資金調達を相談したい場合

  ＜注意点＞
  所長以外のスタッフが対応するので、担当者によってレベルにバラつきが出る場合があります。

• 体制 03

  大手税理士法人（100名以上）

  駅前の一等地に事務所を構え、地方にも複数の事務所を展開している税理士事務所です。規模が大きいため、対応できる業務内容も多岐にわたります。

  ＜こんな方におススメ＞
  ・色々な業務をワンストップで依頼したい場合
  ・国際税務やM&Aなどについても相談したい場合

  ＜注意点＞
  顧問料は高いですが業務内容が均一化されているため、融通が利かず対応が事務的になる場合があります。

税理士探しにおける、４つの誤解

次に、税理士を探す際によくある誤解をご紹介します。税理士はあまり身近ではないため、以下のような誤解がよく見受けられます。

• 誤解 01

  場所の近い税理士が安心

  →場所の近さより、レスポンスの速さが大切です！

  よく耳にする税理士に対する不満として「すぐ近くにある事務所と契約したにも関わらず、まったく連絡がとれない」「決算前ギリギリにならないと、何もやってもらえない」というものがあります。

  まず、依頼者側が事務所に出向く契約内容でなければ、距離を気にすることはないでしょう。

  また、税務調査も脱税をしていない限り、抜き打ちで税務署がくることはありません。「すぐに来てほしい」という事態はめったに発生しないのです。

  そして、事務所が近くにあっても連絡がとれないのでは意味がありません。したがって、事務所との距離よりも、担当税理士のレスポンスの速さやフットワークの軽さのほうが大切です。

• 誤解 02

  同業種に強い税理士が安心

  →どの業種でも、税務の内容はほぼ同じです！

  上記したタイプ03のように、「豊富な経験から、その業界特有のお金の流れを把握し、具体的な成功事例の情報も持っている」という税理士もいます。

  「自社の業務内容を説明しなくてもよい」「守秘義務の範囲内で、経営のアドバイスをしてもらえる」といったメリットが期待できます。

  しかし、このような税理士は「○○業に強い」とアピールしている税理士のうち、数パーセントといってよいでしょう。そして、それなりの費用もかかります。

  実際は、業種が違っても、税務上の処理や気をつけるポイントはほぼ同じです。むしろ、顧客ウケをねらって「○○業に強い」とアピールしていても実態が伴わないという事務所を選ばないように気をつける必要があります。

• 誤解 03

  大手税理士法人なら安心

  →費用対効果が高いとは限りません！

  「有名なところ、名の知れた税理士法人なら安心」と思いがちですが、そうとは限りません。たしかに、規模を活かしたワンストップサービスで悩みを解決してもらえることもあります。

  しかし、柔軟性に欠ける対応や通り一遍の業務しか提供されないこともあります。かかる費用は、小規模な事務所の倍近くであったとしてもです。

  残念ながら「費用が倍なら、提供される業務のクオリティも倍なのか？」というと、比例するとは限りません。

  小規模事務所のほうが、所長自らが業務にあたってくれたり、職員同士の意思疎通がしっかりしていたりするため、提供される業務の満足度が高いことも多々あります。

  

• 誤解 04

  知人からの紹介なら安心

  「知人にとってよい税理士」が「あなたにとってよい税理士」とは限りません。同じ経営者同士だとしても、会社のステージやこの先の展望によって、税理士に求めることも変わってきます。

  例えば、若手でフットワークの軽い税理士を求めている場合もあれば、経験豊富なベテラン税理士に予実管理から財務の相談まで求めたいという場合もあります。

  また、税理士の能力の他に、人と人との相性の問題も軽視できません。加えて、レアケースではありますが「知人に紹介された税理士と契約したところ、自社の数字や情報が税理士経由で漏れていた」という場合もあります。

  いずれにせよ「紹介者の顔を潰すことになるので、解約したくてもできない」という悩みは、知人の紹介だからこそ起きるものといえるでしょう。

  ・思い込みにとらわれず、自社のニーズをかなえる税理士を探しましょう
  上記のような、税理士探しにおける優先順位の誤解は思い込みともいえるでしょう。どの内容も、「言われてみれば、たしかに…」と感じていただけるのではないでしょうか。

  しかし、税理士は身近な存在とはいえず、このような誤解・思い込みが生じるのも無理はありません。

  また、税理士事務所のタイプや体制についても、その実際はわかりにくいものです。自社にどんな税理士が合うのか知りたい方、末長く付き合える税理士をお探しの方は、以下より気軽にお問い合わせ下さい。