母の相続税対策のため、贈与保険や教育資金贈与しました。確定申告したほうが、良いですか-税理士無料相談室【税理士コンシェルジュ】

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節税

  • Q母の相続税対策のため、贈与保険や教育資金贈与しました。確定申告したほうが、良いですか

    母の相続税対策のため、贈与保険2000万や教育資金贈与1500万しました。母と長男世帯について
    父3年前死亡。母の財産1.3億 3兄弟(長女、長男、次女)
    今後の贈与税支払い予想
    今後の節税対策
    確定申告したほうが、良いかの判断と依頼
    母が亡くなったときにも、相続税申告を手伝っていただきたい。

    投稿:2021年11月11日   |   節税

税理士の回答

藤本悟史税理士事務所

東京都立川市東京都立川市錦町1-4-4 サニービル2F Cs-156 (立川駅高円寺駅中野駅(東京都)新宿駅

こんにちは。
贈与に係る確定申告及び相続税のご相談ですね。

今回のご相談でございますが、贈与税の確定申告は必要になる可能性がございます。
教育資金の贈与について、全て非課税であれば確定申告は必要ありません。
贈与保険の詳細が分からないため何とも言えないところではありますが、贈与保険の金額によっては贈与税申告の検討が必要になるかもしれません。
また、相続税について現状お伺いする限りですと相続税申告は発生するかと思います。
当事務所では相続税申告のお手伝いも可能ですので、生前対策を含めてご相談いただければと思います。

良ければ、当事務所HPまでお問い合わせいただければと思います。
https://fujimototax.com/

お忙しいところ恐縮ですが、ご確認よろしくお願い致します。

回答:2021年11月12日

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藤本悟史税理士事務所

東京都立川市東京都立川市錦町1-4-4 サニービル2F Cs-156 (立川駅高円寺駅中野駅(東京都)新宿駅

こんにちは。立川のネコ好き税理士の藤本でございます! 税理士としては珍しい20代税理士として、様々なことを学ばせてもらいながらお仕事を致しております。 普段は、税務業務の他、租税教室で小学校や中学校で税金の授業を行うなど幅広く活躍させていただいております。 なお、立川で開業していますが、都内含め東京近辺対応可能でございます。 詳細について詳しくは、当事務所HPをご確認下さい! https://fujimototax.com/ 【簡単な経歴】 税理士業界に入って約5年。個人の税理士事務所から大手の税理士法人まで幅広く経験させていただき、2020年の2月に独立開業を行いました。 税理士業界に入る前は探偵調査員という特殊な職業に就いており、普段出来ない貴重な体験や考え方を数多く行うことが出来ました。 今では、税務顧問や相続税業務といった税務的な業務はもちろんのこと、税理士業界では珍しく単発のご相談や租税教室講師、税理士受験予備校の教材作成業務など、相手とのコミュニケーションを通じて「伝える・説明する」業務を主軸に行っております。 【対応業務】 ・税務の仕事 法人の税務顧問 個人の税務顧問 確定申告業務 相続税申告業務 資産税業務 ・伝える仕事 単発のご相談・個別コンサルティング 租税教室講師 税理士受験教材作成 セミナー講師 ・作る仕事 ブログ 執筆業 動画作成 【料金体系】 業務内容・規模等により異なります。 詳しくは、当事務所HPをご確認ください。 https://fujimototax.com/

その他 ・ 相続相談者

3.6

我が家の相続税の相談をするため、こちらへ足を運びました。PDFファイルにて、その日にやりとりをした内容をデータ化してくれる点は、若い税理士さんの強みだと素直に感じました。誠実かつ明るい印象の税理士さんであるため、再び相続税に関する質問があれば訪問したいと考えます。

依頼 : 2019年11月   投稿 : 2021年12月

税理士法人尾藤会計事務所 東京本社

東京都新宿区西新宿7丁目22番35号西新宿三晃ビル103 (西新宿駅

お客様第一主義を徹底し、トータルでサポートさせて頂きます。 まずはお気軽にお問い合わせください。

飲食店 ・ 代表取締役

4.8

長年、飲食店を経営しておりこのたびコロナで大変な中、迅速にいろいろと相談に乗ってもらうことができました。決算前にしっかり節税対策の提案もしてもらえますし、税務調査では会社側の立場からしっかり守ってもらえるので知り合いの社長にもおすすめしたい会計事務所です。

依頼 : 2020年1月   投稿 : 2020年12月

大木会計事務所

はじめまして、大木会計事務所の大木博です。 当事務所の理念は「活気と笑顔をつくる会計事務所」です。 皆さまの事業がより活気づき、周りの人たちも笑顔になり、みんなが楽しい人生を送ることができる、そんなお手伝いがしたいという想いを込めています。 ​従来の士業に見られた「先生」として一方的な指導を行うのではなく、皆さまとの対話を重視し、何でもご相談いただける信頼できるパートナーとなること、より良い事業経営を行うためのサポーターになることを目指しております。 ​事業経営には不安や悩みがつきものですが、少しでも皆さまの不安や悩みを取り除き、皆さまがより豊かで楽しい人生を送るための力になりたいと思っています。 ご提供させて頂いています業務につきましては、通常の税務顧問業務だけではなく、お客様の要望や状況に応じてトータルで経営をサポートすることを事務所方針としていまして、創業(法人設立・開業)支援や融資申請支援、補助金申請支援などもご提供しております。 税務顧問料は月額10,000円(税抜)からご用意しております。また、他の業務と合わせてご契約して頂いた際には、割引させて頂くなど、ご依頼者様のご要望に柔軟にご対応させて頂く料金体系を用意しております。 どうぞお気軽にお問合せくださいませ。

■特徴 ・30代の税理士本人が直接ご対応します。 ・ペーパーレス&キャッシュレスを重視しています。 ・WEB会議、電子契約などDXをフル活用いたします。 ・対処療法的サービスより予防的サービスを重視しております。 ・クラウド会計(マネーフォワードクラウド)をフル活用した効率化を得意としております。 ・スポットサービスも取り扱っております。顧問契約締結前のお試しとしてもご利用頂けます。 ■サービスメニュー ・税務顧問業務 ・メール相談(スポット) ・会計のレビュー(スポット) ・自計化サポート(スポット) ・税務関係書類の作成(スポット) ・税務関係書類のレビュー(スポット) ・会計帳簿クリーンアップ(スポット) ■その他 対面の場合は23区内限定となります。オンラインの場合全国対応可です。

伊勢会計事務所

東京都港区東京都港区高輪2-13-1高輪2131ビル4号室

【freee・MF・融資に強い】30代の税理士・会計士が経営者様の右腕となります。 父も祖父も中小企業を経営していたことから、幼少期の頃から経営者を近くで見てきました。 だからこそ、経営者の方は得てして孤独で、何らかの経営課題を抱えていることを理解しています。 課題を親身にお聞きした上で、経営者様に寄り添って、税務・会計・財務を切り口に貴社のお力になります。 サービスとしては、税務顧問だけでなく、財務顧問というサービスも提供しています。 具体的には、銀行担当者との面談の場に同席をしたり、資金繰り表等を経営者様と一緒に確認し、将来の預金残高やお金の使い方について一緒に考えるようなサービスです。 freeeやマネーフォワードの導入支援の実績も多く、ITツールを利用した業務改善も行います。 Zoomなどを利用したオンライン面談に対応していますし、SlackやChatworkによるやりとりにも対応しています。 経営者様との対話を大切にして、貴社の社外の経理部長になります。

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