税理士との「相性が合わない」と感じる5つのサインと正しい対処法

「相性が合わない」は気のせいではない

「何となく話しにくい」「毎月の打ち合わせが億劫だ」「専門用語ばかりで何を言っているのかわからない」

顧問税理士に対してこのような感覚を覚えたことはありますか？多くの経営者がこの感覚を「自分の気のせいかもしれない」「長年お世話になっているから我慢しよう」と打ち消してしまいます。

しかし、税理士との相性の問題は「気のせい」ではなく、会社の成長に直接影響する重大なリスクです。

税理士コンシェルジュでは20年間・26,000件以上の紹介実績と、1,600名以上の税理士との直接面談から、「相性が合わない」と感じる原因のパターンを把握しています。この記事では、その原因と対処法をお伝えします。

「相性が合わない」と感じる5つのサイン

以下のサインが1つでも当てはまる場合、税理士との関係を見直すタイミングかもしれません。

サイン① 何を聞いても「問題ありません」しか言わない

「今期の着地はどうですか？」と聞いて「問題ありません」。「節税できることはありますか？」と聞いて「特にないですね」。こちらが聞いても具体的な回答が返ってこない税理士は、経営者の課題に関心を持っていない可能性があります。

良い税理士は、聞かれる前に「今期このままいくと〇〇万円の納税になります」「このタイミングで〇〇をやっておくと節税になります」と先回りして伝えてくれます。

サイン② 専門用語が多く、話が噛み合わない

税理士が専門用語を多用し、経営者が理解できない説明を続けるケースは珍しくありません。「わからなかったけど、先生が言うなら大丈夫だろう」と判断を任せてしまっていると、気づかないうちに不利な状況になっていることがあります。

税理士の仕事は専門知識を持つことだけでなく、経営者がわかる言葉で伝えることも含まれます。わかりやすく説明できない税理士は、コミュニケーション能力に課題がある場合が多いです。

サイン③ レスポンスが遅く、急ぎの相談に対応してもらえない

税務署から書類が届いた・取引先から急な条件変更の連絡があった、こうした緊急事態に税理士に連絡しても数日返信がない、というケースは深刻なサインです。

税理士コンシェルジュが登録税理士に求めているのは、遅くとも翌営業日中の折り返しです。この基準を守れない税理士はキャパシティが限界に近い状態か、顧問先へのサービス意識が低い可能性があります。

サイン④ 会社の方向性に興味を示さない

「新規事業を立ち上げたい」「融資を検討している」「事業を拡大したい」と相談しても、「そうですか」で終わってしまう税理士は経営に無関心な状態です。

書籍「税理士に顧問料を払う本当の理由」（山下健一著・Amazon税理士カテゴリ1位）の中では、このような税理士を「レベル2」と分類しています。税理士全体の6〜7割がこのレベルに該当します。顧問料を払っているのに経営の相談相手として機能していない状態は、費用対効果として非常に低いと言えます。

サイン⑤ 決算のたびに多額の納税額を突然提示される

決算の時期になって初めて「今期は〇〇万円の納税が必要です」と言われる状況は、税理士が日常的な着地予想・節税提案をしていない証拠です。

経営者が現金を準備できる時間もなく、急な資金繰りを迫られることにもなります。決算3ヶ月前からの着地予想は、優秀な税理士であれば当然行うサービスです。

「相性の問題」と「税理士の質の問題」を見分ける

「相性が合わない」と感じる場合、その原因は2つに分類されます。正しく分類することで、次の行動が明確になります。

重要なのは、「質の問題」を「相性の問題」と誤解して我慢し続けないことです。特に年商5,000万円を超えてくると、税理士の質が会社の成長スピード・融資枠・節税効果に直接影響します。

1,600名の税理士と面談してわかった「相性ミスマッチ」の3パターン

税理士コンシェルジュでこれまで経験してきた相性ミスマッチには、以下の3つのパターンが多く見られます。

パターン①　会社の成長に税理士のスタンスがついてこない

創業期から付き合いのある税理士が、会社が年商5,000万円・1億円と成長するにつれて、求められるサービスレベルに追いつけなくなるケースです。

「事業を拡大したいのに税理士がやめたほうがいいと止めてくる」「融資の相談をしても一緒に動いてくれない」という状況は、経営者の方向性と税理士のスタンスがミスマッチしている典型例です。

パターン②　紹介元との関係で変えられない

知人や金融機関から紹介された税理士の場合、「合わないと感じていても紹介者に悪い」という心理が働き、変更を先延ばしにしてしまいます。

しかし、経営者と税理士はビジネス上の対等なパートナーです。紹介元への気遣いで本来必要な変更を先延ばしにすることは、会社にとってのリスクを長引かせることになります。

パターン③　担当者が変わって相性が崩れた

所長との関係は良好だったのに、担当スタッフが変更されてから関係がうまくいかなくなるケースもあります。大手の税理士法人ではスタッフの入れ替わりが多く、このパターンが起きやすいです。

この場合はまず「担当者を変えてほしい」と所長に相談することが最初のステップです。それでも改善しない場合は、事務所ごとの変更を検討する段階です。

相性が合わないと感じたときに取るべき3つのステップ

Step1　まず「相性の問題」か「質の問題」かを見極める

上記の分類表を参考に、今感じている問題がどちらに該当するかを整理してください。コミュニケーション方法の問題であれば、まず税理士に直接伝えることで改善できる場合があります。

Step2　「質の問題」であれば変更を検討する

提案がない・ミスが多い・レスポンスが遅いという問題は、話し合いで解決することは難しいです。変更のタイミングと手順を確認して、次の税理士を探し始めましょう。

Step3　次の税理士を先に決めてから動く

現在の税理士への不満を伝える前に、次の税理士を決めておくことが重要です。「空白期間」を作らないことで、税務上のリスクを最小限に抑えられます。

まとめ：「相性が合わない」という感覚を大切にしてください

経営者が税理士に対して「何となく合わない」と感じる直感は、多くの場合正しいです。その感覚を我慢し続けることで、本来受けられるはずのサービスを受けられず、会社の成長機会を失っているケースは珍しくありません。

まずは今の状況を専門家に相談してみてください。税理士コンシェルジュでは、1,600名以上の税理士と面談した経験から、あなたの状況に合ったアドバイスと最適な税理士のご紹介を完全無料で行っています。

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